传媒行业周报:迎亚运体育+元宇宙赋能虚实融合新场景

8月中下旬迎中报,可关注三季度业绩环比有望改善以及亚运元宇宙板块。2023年9月迎亚运会,8月“数智元动力,赋能新亚运”亚运官方元宇宙发布仪式在杭州举行,杭州亚组委联合中国移动发布“亚运元宇宙平台”,向全球推出首个大型国际综合体育赛事元宇宙,标志智能亚运数智服务正式跨入元宇宙时代;用户可通过2D直播、VR全景沉浸式观赛,通过增强现实技术与真实世界的融合增强亚运会的虚实体验新场景。体育赛事成为元宇宙较好应用场景之一,元宇宙叠加亚运会板块可关注,第一维度数字人应用(蓝色光标、浙文互联等);第二维度城市元宇宙应用(风语筑等);第三维度元宇宙中数字资产版权(视觉中国、阜博集团等);第四维度,体育产业链中超高清视频产业链的中的芒果超媒、抖音、快手、B站等;AI应用板块伴随行业模型新品持续迭代或外部峰会举办,带来的板块β热度有望持续(AI应用中传媒占优)。

给予传媒行业推荐评级。风语筑603466(作为展览展示企业,从技术应用到城市更新持续夯实主业);芒果超媒300413(从综艺到剧集,芒果内容供给持续);浙文互联600986(数字营销行业中的混改企业,有望受益于亚运会);蓝色光标300058(正在构建的行业模型中,虚拟短剧《步天歌》将于8月17日上线(与赛轮轮胎正式签署赛事战略合作伙伴协议);遥望科技002291(首部联合出品综艺《种地吧》获认可,静待下半年经营拐点);哔哩哔哩9626(《闪耀!优俊少女》将于8月30日正式开启公测);华策影视300133(关注8月22日电影《燃冬》);横店影视603103(票房增量有望来自下沉市场,公司在下沉市场中占优);博纳影业001330(关注后续新片定档及剧集进展);中信出版300788(7月重力聿画与中信出版“制作委员会”模式战略签约,是由图书业务向IP方向探索的重要实践);新经典603096(2023上半年618对公司主业略有影响,单二季度营收环比增长但归母利润环比略下滑,静待下半年改善);心动公司2400(《伊瑟·重启日》「超链测试」招募于7月8日-8月18日开启;《出发吧麦芬》第三次「篝火测试」有望在8月底开启);吉比特603444(《飞吧龙骑士》于8月11日正式上线;《一念逍遥》夏日活动“仙海渡夏”于8月11日正式开启;《新庄园时代》公测定档8月24日);百奥家庭互动2100(自研产品《奥比岛:梦想国度》2.1新版本「星际大赛」于8月10日正式上线,奥比岛与茶百道ChaPanda联动活动于8月13日开启);电魂网络603258(电魂网络作为杭州亚运会电子竞技《梦三国2》项目的版权方,也是杭州本土企业,正全力以赴迎接这场盛事);青瓷游戏6633(《魔卡少女樱:回忆钥匙》“梦境测试”将于8月17日开启;《最强蜗牛》于8月3日在北美及澳洲地区上线,并在筹备东南亚其他地区的发行工作)。

产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。